十張圖帶你了解數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 傳統(tǒng)與創(chuàng)新企業(yè)誰主沉浮
行業(yè)現(xiàn)狀：尚且處于前中高端國(guó)產(chǎn)化階段
長(zhǎng)期以來，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床始終處于低檔迅速膨脹，中檔進(jìn)展緩慢，高檔依靠進(jìn)口的局面，特別是國(guó)家重點(diǎn)工程需要的關(guān)鍵設(shè)備主要依靠進(jìn)口，技術(shù)受制于人。行業(yè)成長(zhǎng)需要緩慢“量變”，行業(yè)處于前中高端國(guó)產(chǎn)化階段，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)中高端數(shù)控國(guó)產(chǎn)化不會(huì)很快到來。
企業(yè)情況：緩慢增長(zhǎng)，集中于遼寧、江蘇等省
由于國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床技術(shù)暫時(shí)沒有突破性的質(zhì)變，現(xiàn)在仍是緩慢量變，因此我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定，能夠滿足當(dāng)前中低端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求。2012-2018年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量處于波動(dòng)上升趨勢(shì)，除2014年企業(yè)數(shù)量下滑外，基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2018年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量為1391家。前瞻預(yù)計(jì)，在我國(guó)數(shù)控機(jī)床技術(shù)領(lǐng)域發(fā)生突破性變革之前，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量將依照市場(chǎng)需求情況持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
根據(jù)數(shù)控機(jī)床行業(yè)上市公司按地區(qū)分類的銷售收入，2018年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)銷售收入位居第一的是遼寧省，銷售收入為61.45億元，同比增長(zhǎng)27.46%，占全行業(yè)銷售收入的比重為28.13%;江蘇省位居第二，實(shí)現(xiàn)銷售收入48.70億元，增長(zhǎng)21.76%，占比為22.29%。
市場(chǎng)集中度：國(guó)產(chǎn)率提升，仍處于寡頭企業(yè)壟斷格局
目前我國(guó)國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)中低端市場(chǎng)基本被我國(guó)企業(yè)占據(jù)，高端產(chǎn)品滲透率也在逐漸提升。2018年，我國(guó)低檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率約82%，中檔65%，高檔僅6%。
數(shù)控機(jī)床屬于技術(shù)型產(chǎn)品，工藝技術(shù)是搶占市場(chǎng)份額的核心要素，因此數(shù)控機(jī)床行業(yè)一直被寡頭壟斷，目前沈陽(yáng)機(jī)床、秦川機(jī)床、中航高科、浙江日發(fā)是我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)的幾大巨頭公司。其中沈陽(yáng)機(jī)床以22%的市場(chǎng)份額獨(dú)占龍頭，秦川機(jī)床、中航高科分別以14%、12%的市場(chǎng)份額緊隨其后。
2018年，數(shù)控機(jī)床行業(yè)廠家資產(chǎn)CR3為43.05%，CR5為59.79%，CR10為86.30%。而市場(chǎng)規(guī)模CR3為47.82%，CR5為63.25%，CR10為85.38%，說明我國(guó)主要市場(chǎng)依照公司實(shí)力占據(jù)，中低端的小規(guī)模市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相比較于主要市場(chǎng)更為激烈。企業(yè)利潤(rùn)C(jī)R3為51.14%，CR5為71.77%，CR10為94.84%，說明由于寡頭企業(yè)具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠獲取更大利潤(rùn)比例，而小規(guī)模市場(chǎng)的諸多企業(yè)主要通過生產(chǎn)制造的過程進(jìn)行盈利，利潤(rùn)水平極低。
總體來看，我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局處于寡頭市場(chǎng)，幾大寡頭企業(yè)通過自身的資本實(shí)力與技術(shù)優(yōu)勢(shì)能夠獲得更大的市場(chǎng)份額與利潤(rùn)比例，小規(guī)模市場(chǎng)由上千家企業(yè)進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng)。
寡頭分析：沈陽(yáng)機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模最大，中航高科企業(yè)利潤(rùn)最高
2002年，沈陽(yáng)機(jī)床銷售收入達(dá)13億人民幣，在世界機(jī)床行業(yè)排名36位;到2011年，達(dá)到了180億的規(guī)模，達(dá)到世界第一。根據(jù)市場(chǎng)銷售份額，沈陽(yáng)機(jī)床2018年銷售金額達(dá)50.15億元，占據(jù)22.09%的市場(chǎng)規(guī)模，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。而在企業(yè)利潤(rùn)方面，中航高科以4.78億元位居首位，占市場(chǎng)利潤(rùn)總量的23.57%，同時(shí)在市場(chǎng)銷售份額榜位列前三。
沈陽(yáng)機(jī)床：企業(yè)持續(xù)虧損，曾經(jīng)行業(yè)第一遭遇退市危機(jī)
沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括數(shù)控機(jī)床、大型裝備、成套生產(chǎn)線、核心功能部件等四大類，百余個(gè)系列、千余種規(guī)格，廣泛服務(wù)于航空航天、造船、國(guó)防工業(yè)、電站、汽車、機(jī)械等國(guó)家重點(diǎn)行業(yè)核心制造領(lǐng)域。2018年，公司數(shù)控機(jī)床占公司營(yíng)業(yè)收入的比重為46.76%，主要銷售區(qū)域集中在東北、華東及華南地區(qū)，占據(jù)公司銷售總額的75%。
2018年沈陽(yáng)機(jī)床實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.15億元，雖然仍然處于國(guó)內(nèi)行業(yè)第一，但公司虧損金額達(dá)到7.71億元。根據(jù)沈陽(yáng)機(jī)床2019年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)公司今年上半年虧損11億元-14.5億元。
公司虧損原因在于除受外部市場(chǎng)環(huán)境不利影響外，公司持續(xù)面臨資金緊張、生產(chǎn)投入嚴(yán)重不足的局面，大量機(jī)床訂單延期交付。與此同時(shí)，因交貨延遲，代理商及潛在直接客戶的新合同簽訂意愿嚴(yán)重不足，營(yíng)業(yè)收入規(guī)模受到嚴(yán)重影響，下滑幅度較大。
中航高科：收益持續(xù)上升，極具潛力的軍工企業(yè)
中航航空高科技股份有限公司成立了中國(guó)第一臺(tái)搖臂萬能銑床、第一臺(tái)數(shù)控銑床、第一臺(tái)小型立式加工中心，形成了工作臺(tái)寬度從250mm至800mm的產(chǎn)品系列共兩百多個(gè)品種。開發(fā)了斜床身數(shù)控車床，成為市場(chǎng)上銷售量增長(zhǎng)最快的車床類品種。
2018年，中航高科機(jī)床產(chǎn)品占公司總產(chǎn)品銷售份額6.67%，但由于公司產(chǎn)品性質(zhì)，部分高端機(jī)床產(chǎn)品用于公司材料生產(chǎn)應(yīng)用，公司產(chǎn)品銷售遍布華南、華東、華北、東北等地區(qū)。
2018年中航高科由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下行等因素影響營(yíng)業(yè)收入略有降低，為26.53億元，但企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)新高，達(dá)到4.78億元。2019年第一季度公司實(shí)現(xiàn)收入6.83億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.5億元，預(yù)計(jì)2019年全年?duì)I業(yè)收入及利潤(rùn)均會(huì)產(chǎn)生大幅度增長(zhǎng)。
雖然目前中航高科主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中在新材料方面，但是數(shù)據(jù)機(jī)床作為產(chǎn)品生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)之一，公司機(jī)床方面將加速轉(zhuǎn)型，針對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)品改進(jìn)，實(shí)施精益化管理，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品向高端智能化轉(zhuǎn)變。
未來發(fā)展：市場(chǎng)總量持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈
前瞻分析認(rèn)為，未來機(jī)床技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)將體現(xiàn)在個(gè)性化、自動(dòng)化、高效率上。隨著工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，機(jī)床正在往智能高端的方向發(fā)展。特別是隨著中國(guó)高鐵、航空航天、船舶、工程機(jī)械等行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)對(duì)高端數(shù)控機(jī)床和專用加工裝備的需求越來越大。但國(guó)產(chǎn)機(jī)床裝備與國(guó)際龍頭企業(yè)相比尚有一定的差距，在高端市場(chǎng)占比較低。
智能制造是機(jī)床裝備行業(yè)的發(fā)展方向，智能工廠的需求帶動(dòng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)將為機(jī)床行業(yè)的發(fā)展帶來重大機(jī)遇，與此同時(shí)，企業(yè)也將面臨智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來的技術(shù)挑戰(zhàn)。針對(duì)細(xì)分制造領(lǐng)域的專業(yè)化、個(gè)性化發(fā)展是裝備發(fā)展的另一條途徑。機(jī)床裝備行業(yè)市場(chǎng)需求總量會(huì)隨中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展而增長(zhǎng)，但競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈，技術(shù)能力、與產(chǎn)業(yè)鏈和用戶協(xié)同能力，成為裝備企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。